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Visão geral da carteira Resulte Contabilidade
Carteira de Clientes
| Cliente | Grupo | Plano | Temperatura | Honorário/mês | Escopo Contratado |
|---|
Fecha um retrato ("snapshot") da carteira no mês atual — quantos clientes, por produto, por valor, por tipo de receita. Permite comparar mês a mês e conferir se tudo bate.
Suba mensalmente as planilhas de Vidas Contratadas e Notas Fiscais — o sistema cruza automaticamente com a Carteira e mostra quem não bateu.
115
Total Empresas Fiscal
58
Simples Nacional
57
Lucro Presumido/Real
4
Analistas Fiscais
Distribuição por Analista
| Analista | Simples | Lucro Pres./Real | Total |
|---|---|---|---|
| Joycy | 58 | — | 58 |
| Uydja | — | 32 | 32 |
| Aline | — | 16 | 16 |
| Jamile | — | 14 | 14 |
| Sem analista | — | 11 | 11 |
| Total | 58 | 57 | 115 |
Simples Nacional — por Tipo
| Tipo de Atividade | Qtd | % |
|---|---|---|
| Serviços / Fator R | 24 | 41% |
| Comércio | 17 | 29% |
| Serviços (outros) | 13 | 23% |
| Comércio/Serviço (misto) | 4 | 7% |
| Total | 58 | 100% |
Registre aqui os clientes que saíram da carteira. O sistema zera o honorário automaticamente e alimenta os indicadores de perda.
Grupos & CNPJs
130
Total empresas
120
Com CNPJ
10
Sem CNPJ
12
Grupos econômicos
Grupos Econômicos
| Grupo | CNPJs | Empresas | Honorário | % MRR | Peso |
|---|
Todas as empresas — 130
| # | Razão Social | UF | CNPJ | Tipo |
|---|
Comercial
| Cliente | Produto | Origem | Quem Indicou | Etapa | Valor | Últ. Contato | Próx. Follow-up | Responsável |
|---|
Indicadores do CRM
Faturamento Mensal
Importar faturamento — Conta Azul
Exportação .xlsx · Colunas: Cliente | Valor Bruto | Valor Líquido
Projetos com Parcelas Condicionadas
| Cliente | Projeto | Total | Parcelas | Status |
|---|
Inadimplência & Cobrança
Taxa de inadimplência — posição do dia 20
Clientes Inadimplentes
| Cliente | Produto | Competência | Vencimento | Dias Atraso | Valor Original | Recebido | Saldo Aberto | Faixa de Atraso | Status |
|---|
Histórico de Importações Mensais
| Competência | Data Posição | Importado por | Títulos | Total Vencido | Inadimplente | Taxa | Recuperado | Clientes Inad. |
|---|
| ID Título | Cliente | Produto | Competência | Vencimento | Valor | Recebido | Saldo | Status |
|---|
Controle de Contratos
Kanban de estágio do contrato + valores recorrente/pontual
0
Sem honorário
0
Sem assinatura
0
OK
0
Total
RecorrenteR$ 0
| Cliente | Plano | Valor | Extras | Assinatura |
|---|
PontualR$ 0
| Cliente | Produto | Valor | Status |
|---|
Onboarding
Jornada de entrada do cliente na operação
| Cliente | Pacote | Resp. CS | Etapa | Progresso | Dias | Prazo Final | Próx. Ação | Status |
|---|
Pauta da Reunião Semanal
Painel de Compromissos
Compromissos assumidos com os clientes
Analisar Reunião
Cole a transcrição. O sistema extrai compromissos e gera a ata.
Analisando...
Agenda de Entregas por Plano
Cadastre o cliente e o sistema gera o calendário conforme o plano contratado.
Nome do cliente
Plano
Dia referência
Torre de Controle
Compromissos com o cliente
O que precisa da minha atenção
| Cliente | Demanda | Área / Resp. | Retorno | Solução | Status | Próx. Ação |
|---|
Próximos Retornos
Precisa de Atenção
Novo Cliente
Registrar Inadimplência
Novo Cliente em Implantação
Os checklists de cada departamento (Comercial, Financeiro, Societário) e as 5 etapas de CS Relacional ficam disponíveis direto no card do Kanban, sem precisar abrir este formulário.
Nova Orientação
Sugerir Melhoria
Versões da Matriz de Decisão
Novo Contrato
Novo Negócio
Identificação
Origem
Oportunidade
rPerda()">
Motivo da Perda